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500亿市场的电子烟,3.5亿烟民、50亿市场的中国电子烟工业 未来会出现什么样的上市公司?

铅笔路专栏作家 |王凌霄

近年来电子烟的市场增长迅速,仅中国就有500亿市场。但由于政策原因,进入中国私有电子烟市场存在一定风险。如果改变市场的切入点,瞄准电子烟设备供应链公司,那创业者还有什么机会?

近年来,全球烟草巨头纷纷加入电子烟市场,并不断加大对电子烟的研发投入和资本收购。其中,由菲利普莫里斯国际(PMI)开发的流行的电子烟IQOS在全球市场上表现惊人。自2014年上线以来,自2014年上线以来,短短三年时间就卖出了200亿元人民币。 2017年与2016年相比,增长率为390%,占净利润的12.7%其母公司。试水国家不包括中国、美国、英国等主要烟草国家。

电子烟在巨头集团的推动下,正逐渐从小众产品转向大众化产品。在人们的健康意识不断增强、产品体验有了前所未有的突破的前提下电子烟市场,电子烟将对传统烟草市场产生巨大的冲击。

电子烟类型和受众分析

电子烟 不是一个新术语。其发展已有近10年的历史。近年来的快速进步主要得益于产品和技术的创新。要理解电子烟,首先要搞清楚电子烟两种主流类型:

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第一种是蒸汽型电子烟,也就是所谓的烟油型电子烟。其主要成分为食用​​级或医用级甘油、烟草香精、烟草提取物等。呈现烟草、水果和饮料香精。将材料雾化成蒸汽后,让用户吸食。

第二种电子烟被称为创新烟草,即低温卷烟(通常是IQOS)。 烟弹使用与传统卷烟中的烟丝相同的材料,但使用非燃烧方式。温度低于350°C的电控加热叶片被加热,从而为用户吸食释放烟雾(包括尼古丁),同时减少90%致癌焦油等有害物质。这种不燃烧的烤烟丝方法就是低温卷烟。

虽然都叫电子烟,但是材质的不同直接决定了产品的受众层次的质的不同。 烟油型电子烟对猎奇和新消费者的心理比较满意;但因为低温卷烟是用真正的烟丝烤制而成,味道和传统卷烟非常相似。用过iQoS的烟民普遍反映比蒸汽烟口感更好,是最接近真烟的产品。

数据显示,IQOS截至2017年的日本渗透率为13.9%,同时在2017年初进入韩国,渗透率达到5.5 % 年底。所以在产品体验上,低温烟比烟油型电子烟更能被用户接受,是真正的戒烟替代方案。低温卷烟有望成为电子烟市场的主打产品。

产品以技术为基础,以大数据为核心

电子烟市场、电子烟,面对小鹿的竞争,作为一种电子产品,涉及到多项技术要领:如精准的温控算法、隔热材料与热设计、快充技术、物联网技术等等,但这些技术只能算是成功的先决条件。作为消费品,所有的核心竞争力都必须围绕“产品口味和用户体验”展开,而真正影响产品口味的关键因素是各家企业掌握的烟草大数据。 由于低温卷烟使用的是真正的烟丝,不同品牌的烟丝具有不同的特性,这意味着它们需要不同的烘烤方法。

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只有烟弹搭配具有“最佳加热温度曲线”的吸烟器具,才能达到最完美的口感。卷烟的最佳烘烤温度是基于各家公司测试的烟草大数据。对于所有烟草公司来说,温度曲线是核心秘密,永远不会向公众公布。就像世界上大多数兼容iQoS的吸烟器具并不能真正满足iQoS香烟的温度特性,所以要么温度高有焦味,要么温度低,烟雾量小,并且有苦味。

从政府态度预测未来竞争格局

不过,这个被高盛称为“八大突破性创新领域”之一的电子烟,市场潜力巨大,但并不是市场人人都能分享。我们知道,中国每年的烟草税收和利润高达1万亿,这是名副其实的税收,远远超过银行业和石油业。因此,烟草是完全由国家控制的行业,不允许私营企业生产和销售。

面对IQOS的全球战略定位,中国政府已经表现出高度警惕。 2017年,全国多地烟草专卖局先后向零售终端发布了《关于禁止销售进口新型卷烟的通知》。去淘宝搜索关键词。几乎所有你能看到的返回结果页面,都被转化为IQOS周边的清洁棒、皮套、贴膜、支架等配套产品500亿市场的电子烟,没有看到设备。同时,在海关严格检查此类物品。

回想一下鸦片是如何打开中国经济的大门的。世界各地的烟草巨头都在电子烟上加紧研发。对于国家烟草管理局来说,与其让别人颠覆自己,不如颠覆自己。你自己。四川中烟的“宽窄”、云南中烟的“MC”先后在韩国和巴拿马等国际市场试水,暗示国家队必须撸起袖子进赛场,做自己的电子烟品牌,同时挤压 要压制私人电子烟市场,就必须出海去争夺全球市场的利益。

笔者猜测蒸汽烟油型电子烟目前的开放态度是暂时的。主要是中国政府用来测试国内早期的市场,然后从政策角度加强民营电子烟公司。监管和税收。最终国内电子烟市场会形成:低温卷烟或成为市场的主力军一次性电子烟,同时推广中烟旗下其他产品,如蒸汽烟油、红外线等电子烟产品,烟草局将控制consumables烟弹(烟草),自上而下寡头垄断的局面。

政策下的“生存与崛起”

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面对如此迅猛发展的行业,难道我们就没有机会分得一杯羹吗?笔者认为,虽然从事电子烟创业有一定的政策风险,但对“风险”的认知不能一刀切。更重要的是,我们必须找到市场的切入点,阐明我们的政治立场。

请注意,政府虽然了解烟草,但并不具备开发电子技术的能力。毕竟,FILM International PMI 聘请了 400 多名科学家和行业专家,投资超过 30 亿美元。经过10多年的探索,2014年推出第一款低温卷烟IQOS。 据笔者对市场的了解,目前各烟草公司都在积极与市场的电子烟tech公司合作500亿市场的电子烟,共同开发产品。

笔者认为市场最大的机会是成为烟草局的技术元件和设备供应链公司。就像卖烟肯定需要烟盒和打火机一样,因为烟草局很了解烟草,但不懂电子技术,在内外患难的夹击下,必然会选择与民营企业合作发展。要知道国内有几家上市公司只做烟标。

受益于近三年IQOS销量的超高速增长,PMI从重要买家Venture的采购量逐年增加。以此计算,IQOS对Venture收入的贡献如下:2015年5.4亿,2016年21.6亿,2017年71.5亿。2016年增长率为298%,和2017 年的增长率为 231%。国内深圳公司盈趣科技是Venture的IQOS塑料件主要供应商。 Venture电子烟产量的增加,必然会导致其向影趣科技采购更多的电子烟塑件。盈趣科技2015年营收9.80亿,2016年16.480亿,2017年32.670亿,电子烟零部件业务复合增长率达到282.3%过去三年。收入爆炸式增长。

中国烟民3.50亿人,按照30%的普及率,吸烟设备单价500元电子烟多少钱,500亿市场。这不是出口海外的部分,但同时,竞争公司有更高的进入壁垒,这是市场big 和少数玩家的情况。换句话说,如果民营企业能上这艘船,就可以与中烟合作,形成利益共同体,通过不断的技术创新和协同研发,为客户提供先进的技术元件和吸烟设备,并进行全面的后…销售等质量可追溯性。服务。笔者认为电子烟市场未来将会有几家优质的供应链上市公司。

编辑 |丹丹

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