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500亿市场的电子烟,3.5亿烟民,500亿市场的中国电子烟工业,未来谁是领头羊?

近年来,热不燃烧电子烟的市场增长迅速。仅在中国,就有 500 亿市场。在中国,烟草归国家专卖所有。如果改变市场的切入点,瞄准设备供应链公司,那创业者还有什么机会?

近年来,全球烟草巨头纷纷加入电子烟市场,并不断加大对电子烟的研发投入和资本收购。其中,菲利普莫里斯国际(PMI)研发的爆炸性加热不燃烧电子烟IQOS在全球市场上表现惊人。自2014年推出以来,短短三年时间,其2017年销售额就达到了200亿,相比2016年增长了390%,占母公司净利润的12.7%。

电子烟在巨头集团的推动下,正逐渐从小众产品转向大众化产品。在人们的健康意识不断增强、产品体验有了前所未有的突破的前提下,电子烟将对传统烟草市场产生巨大的冲击。

电子烟类型和受众分析

电子烟 不是一个新术语。其发展已有近10年的历史。近年来的快速进步主要得益于产品和技术的创新。要理解电子烟,首先要搞清楚电子烟两种主流类型:

第一种是蒸汽型电子烟,也就是所谓的烟油型电子烟,主要成分是食品级甘油、烟草香精、烟草提取物等。呈现烟草、水果, 和饮料口味。将材料雾化成蒸汽后,让用户吸食。

第二种电子烟被称为创新烟草,即加热不燃烧电子烟(典型的IQOS),其烟弹仅通过不燃烧的方式使用烟叶,具有温度低于350℃的电控加热板加热,从而释放烟雾供用户吸食用,同时焦油等有害物质减少约90%。

虽然经常被称为电子烟电子烟市场,但是材料的差异直接决定了产品的受众层次的质的差异。 烟油型电子烟对猎奇和新消费者的心理比较满意;但是热量不燃烧电子烟因为是用真正的烟叶烤制的,味道和传统香烟很相似,用过IQOS的烟民普遍反映,比蒸汽烟口感好,是最接近的产品香烟。

根据数据,IQOS截至2017年的日本渗透率为13.9%,同时在2017年初进入韩国,渗透率达到5.5 % 年底。因此,在产品体验上,加热不燃烧电子烟比烟油电子烟更受用户认可,加热不燃烧有望成为电子烟市场中的主打产品。

产品以技术为基础,以大数据为核心

电子烟市场、电子烟,面对小鹿的竞争,作为一种电子产品500亿市场的电子烟,涉及到多项技术要领:如精准的温控算法、隔热材料与热设计、快充技术、物联网技术等等,但这些技术只能算是成功的先决条件。作为消费品,所有的核心竞争力都必须围绕“产品口味和用户体验”展开,而真正影响产品口味的关键因素是各家企业掌握的烟草大数据。 由于加热不燃烧烟草制品是真正的烟叶,因此不同品牌的烟叶的特性是不同的,这意味着它们需要不同的烘烤方法。

只有烟弹搭配具有“最佳加热温度曲线”的吸烟器具,才能达到最完美的口感。香烟的最佳烘烤温度是根据各家公司测试的烟弹big数据得出的。但是烟弹的温度曲线基本上是各家公司的秘密。就像世界上大部分兼容IQOS的烟具都没有真正符合IQOS香烟的温度特性,要么温度高有焦味,要么温度低,烟量小,有苦味。

预测未来的竞争格局

不过,这个被高盛称为“八大突破性创新领域”之一的电子烟,市场潜力巨大,但并不是市场人人都能加入。我们知道,中国每年的烟草税收高达万亿,名副其实,远超银行业和石油行业。

面对IQOS在全球烟草的战略地位市场,势头猛烈。 2017年,烟草专卖局陆续停止向零售终端销售新型加热不燃烧烟草产品。去淘宝搜索关键词。几乎所有你能看到的返回结果页面,都被转化为IQOS周边的清洁棒、皮套、贴膜、支架等配套产品,没有看到设备。与此同时,海关正在处理烟草产品。

目前全球烟草巨头都在加大对电子烟的研发力度,气势如破竹。对于中烟:与其让别人主导潮流,不如引领潮流。四川中烟的“宽窄”、云南中烟的“MC”、广东中烟相继登陆海外市场,暗示中烟必须卷起袖子进入市场,做自己的加热不燃烧烟草产品。

笔者推测,虽然烟油电子烟目前是开放的,但监管体系并不完善。政策完善后,准入门槛将相应提高;最终国内电子烟市场会形成加热不燃烧烟草产品市场主力,加热不燃烧烟弹专卖,维持烟草专卖政策。

政策下的“生存与崛起”

面对如此迅猛发展的行业,难道我们就没有机会分得一杯羹吗?笔者认为,电子烟创业虽然有一定的风险,但对“风险”的认知不能一刀切。更重要的是我们找到了市场的切入点,明确了自己的立场。

请注意,政府虽然了解烟草,但并不具备开发电子技术的能力。毕竟,FILM International PMI 聘请了 400 多名科学家和行业专家,投资超过 30 亿美元。经过10多年的探索500亿市场的电子烟,第一款低温卷烟IQOS于2014年面世。 据笔者对市场的了解,中烟目前正积极与市场中的电子烟科技公司合作一次性电子烟,共同开发产品。

笔者认为市场最大的机会是成为烟草局的技术元件和设备供应链公司。就像卖烟必须要有烟盒和打火机一样,因为中烟懂烟草,不懂电子技术,在品牌混战的情况下,必然会选择与民营企业合作发展。

受益于近三年IQOS销量的超高速增长,PMI从重要买家Venture的采购量逐年增加。以此计算,IQOS对Venture收入的贡献如下:2015年5.4亿,2016年21.60亿,2017年71.50亿,2016年增长率为298%,2017 年的增长率为 231%。国内深圳公司盈趣科技是Venture的IQOS塑料件主要供应商。 Venture电子烟产量的增加一次性电子烟,必然会导致其向影趣科技采购更多的电子烟塑件。盈趣科技2015年营收9.80亿,2016年16.480亿,2017年32.670亿,电子烟零部件业务复合增长率达到282.3%过去三年。收入爆炸式增长。

中国烟民3.50亿人,按照30%的普及率,吸烟设备单价500元,500亿市场。这不是出口海外的部分,但同时,竞争公司有更高的进入壁垒,这是市场big 和少数玩家的情况。换句话说,如果民营企业能上这艘船,就可以与中烟合作,形成利益共同体,通过不断的技术创新和协同研发,为客户提供先进的技术元件和吸烟设备,并进行全面的后…销售等质量可追溯性。服务。笔者认为电子烟市场未来将会有几家优质的供应链上市公司。

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