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下沉市场开电子烟,上市,出海,下沉市场,资本“假”热,电子烟“真”暗

正文|张树乐(人民网专栏作家、人民邮电、互联网与游戏行业观察家)

自2018年成立以来,五心科技旗下的悦刻在短短两年多的时间里就晋升为国内电子烟市场的第一玩家。进展可谓飞速。

在不久的将来,它决定更进一步。

1月22日晚一次性电子烟,电子烟公司悦刻RELX悦刻在纽交所挂牌。开盘股价暴涨104%,触发熔断,复牌后继续上涨。涨幅一度高达158%,收盘价上涨145.9%,市值458亿美元,近3000亿元人民币。

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对此,《第一财经·商学院》记者沉思涵与舒乐进行了交流,并认为:

此举与其说是融资,不如说是绕道而行。

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国内有个“禁令”,这样就可以在国内市场展开,不管是消费市场还是资本市场。

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2019年11月,国家有关部门发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通知》。通知明确规定电子烟相关企业必须关闭网络销售渠道,电子烟商铺和电子商务平台上的产品必须下架。

出海到没有禁令的地区,尤其是欧美以外的地区,是电子烟的趋势,海外上市的需求也由此产生。

现在,悦刻已经是中国第一电子烟品牌了。

不过,随着电子烟国内管控力度的加强,目前雾芯科技的毛利率也在下降。

但如果悦刻想出海,海外市场行业的形势不容乐观。

虽然美国有全球最大的电子烟市场(占比57%),但进入美国市场的门槛比较高,对电子烟的控制权是逐渐加强。

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2020 年初,美国食品药品监督管理局 (FDA) 发布禁令电子烟市场,禁止销售大部分口味电子烟,只有烟草和薄荷醇口味可以继续合法销售。同时,新烟草产品需要通过PMTA(即烟草上市前申请)才能在美国合法销售。

截至目前,全球仅有3家公司获得PMTA认证批准,而国内有6家电子烟公司尝试申请PMTA,至今未获批准。

不仅如此,越来越多的国家和地区,包括菲律宾、加拿大、澳大利亚,都开始限制甚至禁止电子烟的销售。

电子烟的选择因此变得更加“精准”。

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在很大程度上,电子烟的整体前景黯淡。它最初快速扩张的概念是健康,但被仿冒,性价比与传统卷烟没有太大的可比性。

尤其是健康观念的崩塌和全球禁令的收紧,全球电子烟市场缺乏进攻的动力。

即使是全球电子烟巨头Juul在海外扩张时也面临着各种困难。 2019年,Juul打算大力进军海外市场,但随后由于多国陆续推出电子烟禁令,被迫放弃印度、泰国、新加坡、老挝、柬埔寨和韩国等曾经大有可为的市场。

所谓精准,其实就是绕道一些没有禁区下沉市场的地方。

毕竟除了所谓的下沉市场概念,或许还能支撑电子烟黯淡的前景。

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同时,电子烟所谓的利润,也只是从市场烟草库存中抽取的一部分,而且只是一小部分。确实可以通过存量市场用户的差异化体验来竞争一些下沉市场开电子烟,但整体的消费体验和趋势仍然无法与传统烟草行业相比。

以后除非有颠覆性的创新,尤其是在健康理念上的真正突破,电子烟才能真正做到市场cutting,不用绕路。

但是市场还是给人一种“假装”的感觉。

自禁令颁布以来,许多电子烟公司获得了大量融资。哪里:

2020年7月,电子烟零售渠道品牌“来言”近日完成数亿元天使轮融资,投资方为吉豆资本;

2020年8月下沉市场开电子烟,MYX Mi电子烟完成一轮融资; 2020年12月电子烟推荐,LAMI获得混沌创新基金数千万美元投资。

1月5日消息,电子烟品牌“gippro龙舞”宣布完成数千万元融资。投资方为金佳科技、同创伟业、美瑞健康国际。

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但实际上,烟草行业市场本身已经固化,所以电子烟成为了可以固化市场的力量,也是外资进入烟草领域的捷径。就是这样。返回搜狐查看更多

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