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电子烟受疫情影响8月份市场,中小市值行业研究周报:疫情对国内外电子烟行业有何影响?

本周焦点:疫情以来电子烟industry国内外近期动态 据中国电子商会电子烟工业委员会数据显示,疫情以来,国内外电子烟行业面临不同程度的机遇和挑战:

中国:中国是电子烟的全球生产基地,仅烟具就占全球份额的95%。

美国和英国分别是全球一、第二大消费国和中国电子烟最重要的消费国。国内电子烟企业已于2月底陆续复工,3月份基本实现全面复工。疫情期间,海外订单需求旺盛,预计1-4月出口额为100亿元人民币,与2019年同期持平,4月实现快速增长。与此同时,国内不少电子烟企业也在加大投入,包括产品研发和设备投入,也在“特殊时期”加紧提升自身实力。我们认为,这意味着从业者对行业未来发展持乐观态度。

美国:根据美国电子烟技术交流行业协会(VTA)的数据,美国是全球电子烟第一大费市场,占全球的50%以上分享,是全球电子烟行业的风向标。 市场是业界最关注的。疫情的影响始于3月中旬。首先是进口放缓,这阻碍了分销商运输产品。在实施“待在家里”限制令的43个州中,只有10个州的电子烟零售店仍在营业电子烟受疫情影响8月份市场,3个州只允许路边送货。然而,这些商店供应自己的产品也更加困难。 烟油美国厂商也将生产线改成洗手液,以支持抗击疫情。 6月,几乎所有州都恢复了营业,只有部分地区尚未重新开放。值得注意的是,在VTA的要求下,FDA对电子烟企业的PMTA截止日期已从2020年5月12日延长至2020年9月9日电子烟推荐,为全球有意开放美国市场企业电子烟企业买的时间。

目前国内顶尖的电子烟公司如Mcwell(母公司Smolar已在港股上市)、悦刻等正在筹备PMTA。

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英国:英国是全球最支持电子烟的国家,也是中国电子烟的第二大出口国。根据英国电子烟工业协会(UKVIA)的数据一次性电子烟,目前英国有超过3000家电子烟商店,比去年增加了10%。英国的电子烟零售店自3月24日起暂停门店服务,并于6月中旬重新开业。总体而言,总销售额下降了30%-60%电子烟受疫情影响8月份市场,其中开放电子烟产品的销售额下降了60%,但由于许多门店转为线上销售和送货服务,线上销售额增长了1500%。此外,由于政府的补贴,这些门店虽然营业额下降,但利润却有所上升。 UKVIA认为,疫情期间英国供应链受损的主要原因是中国供应不足,这让他们意识到有必要确保与中国的供应链稳定安全。

欧洲:根据欧洲电子烟协会(IEVA)的数据,受疫情影响,3月以来,德国和大部分欧盟国家的电子烟实体店被要求关闭,并没有开放直到五月中旬。疫情期间电子烟的销售受到影响电子烟推荐,导致批发商和工厂面临库存积压和现金流压力; 电子烟展会也在同期被取消。

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同时,由于政府严格的卫生标准和运费上涨,产品整体成本上涨了约10%-20%。这些成本主要由批发商承担,这也使得批发price和零售价仍然总体保持稳定。 IEVA预测2020年欧洲电子烟市场的增长率为8.0%。目前,开放式电子烟产品仍然是欧洲消费者最喜欢的款式。协会认为,稳定的电子烟消费者(包括从其他产品转化而来的消费者和有经验的消费者)将是欧洲市场未来的主要潜力。

近期推荐关注新烟:国际供应链:Simer(全球最大雾化设备制造商);亿威锂能(持有Simer);盈趣科技(IQOS精密零件二级供应商)。国内供应链:锦佳股份(与云南中烟、小米生态链作为烟草新产品主渠道)、吉优股份(新烟草研发及产业化布局)、东风股份有限公司(新烟草产品的股份和布局)、顺昊股份有限公司(烟弹烟具布局两管齐下)、华宝股份和华宝国际(在烟草香精和新烟草原料布局方面处于领先地位)材料)、中国博尔顿(收购国际电子烟厂家吉瑞)。

风险提示:新烟草政策变化/技术发展风险,销售/企业发展不如预期

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