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全球加热不燃烧电子烟市场状态,【中信期货】全球电子烟市场Analysis-全球热不燃

全局电子烟市场analysis

1.雾化的电子烟市场新烟产品占比最高

目前,在国际市场中,电子烟产业发展较为成熟,加热不燃烧烟草产品和电子烟产品的表现已远超预期。 2017 年,全球约有 3500 万电子烟 消费者。该行业的规模约为120亿美元,在此期间的复合年增长率为50%。到2021年,全球非燃烧生热烟草销售额将达到154亿美元,接近电子烟销售额,约占新烟草总销售额的45%。 2017-2021年复合年增长率将达到32.5%。

2.电子烟该产品前景广阔,市场的规模将进一步扩大

全球烟草控制和吸烟运动的发展以及公众健康意识的提高是电子烟需求的主要驱动力。烟草消费方式将发生重大变化全球加热不燃烧电子烟市场状态,电子烟等戒烟烟控制产品市场的容量将进一步扩大。另外,随着技术的发展和量产,电子烟的价格有望成为平民,这将对市场的发展起到长期的推动作用。

3.美国是全球最大的电子烟消费者市场,而中国的消费市场仅占6%

目前全球主要的市场电子烟在欧美。数据显示,2017年全球电子烟消费排名前三的市场分别是美国、英国和意大利,分别占4个8.2%、1个3.7%和7.2全球电子烟Sales 金额的百分比。 %。我国虽然产量占全球电子烟的90%以上,但其产品主要用于出口,而国内电子烟的消费量仅占全球市场份额的6%。

电子烟 市场 随着用户数量的增加而增长。全球电子烟市场规模估计为226亿美元,而5年前仅为42亿美元。美国、日本和英国位列市场前三名。 2016年一次性电子烟,这三个地区的用户在无烟产品和电子烟产品上的消费总额为163亿美元。

2016年以来,国外主要针对电子烟、烟油原料生产、新品发布、消费者所在地等出台了相关规定,导致全球电子烟市场规模仅增加了20 2017年占比较2011-2016年54%的年复合增长率明显放缓。

4.全球电子烟消费者数量将持续快速增长

从电子烟User Group 的规模来看,电子烟User Group 正在快速增长,从 2011 年的约 700 万用户增加到 2016 年的 3500 万用户。预计到 2021 年,成人电子烟用户组将增加到 5500 万。

5.热不燃型电子烟市场Overview

味道接近真烟,相当于减少了危害蒸汽type电子烟products。加热不燃烧烟草的迅速崛起在于其口感更接近传统烟草。加热不燃烧产品还可以大大减少有害物质吸。因此,消费者更有可能接受和使用转化。

据犀牛智库统计:2017年加热烟草产品销售额约50亿美元,同比增长约150%,预计到2015年将达到160亿美元到2021年,接近电子烟的销售额将占到新烟草产品总销售额的45%。预计未来五年不燃热产品将成为增长最快的烟草产品,到2021年将占全球烟草3.市场份额的5%。

5. 1 热和非燃烧类型电子烟 市场Features

国际流行机型和IQOS产品的发展,最能代表市场整个产品体系的发展。 2017年,IOQS的免税销售额约为3美元6.4亿,热非燃烧产品的全球销售额。此外,英美烟草的Glo(日本,韩国、俄罗斯、加拿大销售)日本烟草的Ploom Tech(日本国内销售)也在快速增长。

目前电子烟做市场分析的切入点。我国烟草业加快了在该领域的布局。 2017年以来,四川中烟、广东中烟相继推出不燃产品,并出口国外试销。

非烧录电子烟产品市场的特点用IOQS表示

5. 1. 1 快速产品更新以支持销售增长势头

IOQS1代于2014年推出,2015年9月更新为IOQS2代,随后于2017年3月3日发布IOQS3代,新品更换周期为1.5年,推动换新消费群体与消费扩张。

5. 1. 2 这个产品可替代性强,消费转化率也高

客户粘性非常高。使用IOQS产品后,68%的消费者完全转化为不燃烧烟气的热门产品的消费者,而82%的消费者只使用IOQS产品。

烟弹香型真烟,IOQS的烟弹产品Heets采用烟叶经过特殊加工制成,烟弹香型真烟是寻求IOQS的理由。

5. 1. 3 烟弹只能和相关的吸烟装置配合使用,非常专有

由于各个厂商都追求接近传统烟草的口感和最小化危害的目标,烟弹的配方和工艺以及吸烟装置的制作和加热方式都不同,导致了目前的情况. 市场 烟弹 以及每一层出品的烟具都是高度专有的。

6.不烧电子烟产品市场的现状

目前日本市场是“一种”,预计在市场年底进入美国。根据《2017年世界烟草发展报告》,2017年日本加热烟草产品的销售额约为47亿美元。它占全球加热烟草制品总销售额的 90%,是烟草公司推广非加热烟草制品的战略要地。

从IOQS产品烟弹的销售分布来看,公司也注重日本的推广。 2018年上半年,东亚和澳洲销售额占比71.5%。公司于2017年3月向FDA(美国食品药品监督管理局)提交了产品申请,预计今年将进入美国市场。

7.市场同类产品对比分析

8.国外主流消费群体及消费渠道选择因素分析

电子烟销售卖channel、网店和专卖店仍然是最重要的电子烟销售渠道,总销售额占比超过三分之二。线上销售的优势在于方便快捷,更贴近年轻一代的线上消费习惯。但由于无法有效控制未成年人买的购买和未成年人买的购买,面临更大的监管风险@k4​​[email protected]。很难监控产品质量。目前,一些欧盟国家已经禁止电子烟在线销售,如西班牙、波兰、奥地利等。这样专卖商店可以更好地承担产品展示、消费者体验、交流和互动,以及潜在的销售额持续增长。

电子烟产业区域发展分析

全球电子烟市场达到120亿美元,其中国外市场占比94%电子烟多少钱,市场主要集中在美国、英国、意大利、法国、德国等国家,占全球总量市场的比例超过70%。

北美是最大的电子烟市场。 2017年,该地区电子烟的销售额约为50亿美元,占比36%。西欧是第二大烟草电子烟市场,其销售额约占该地区烟草制品销售额的30%。亚太地区是电子烟销售额的市场增长率之一,2017年同比增长约67%。不同地区对电子烟危害decrease的认知程度不同英国对电子烟减危害的认知度很高,其相关部门已发布报告,批准电子烟减少危害,支持电子烟的使用。同时,英国对电子烟也没有严格的控制。随着英国脱欧进程的加速,该国电子烟销售额或将迎来新一轮增长。

除了美国和欧洲市场,其他地区电子烟市场也呈现出强劲的增长势头。亚洲国家正在变得重要市场,日本目前是全球最大的不燃烧烟草热力产品市场,占此类产品全球销售额的96%。 2015年以来,马来西亚、韩国等国家成为市场全球零售额前20名。

([一)北美电子烟市场

在美国的发展电子烟市场:2010年之前,FDA建议将电子烟作为药品进行监管,美国海关禁止从国外进口电子烟。因此,制造商向美国联邦法院提起诉讼。在美国联邦法院宣布 FDA 败诉后,电子烟 在营销和渠道上迎来了质的突破。在宣传方面,大众化和广泛的市场营销大大提高了产品认知度。 电子烟认为危害的减少程度仅限于不燃烧,而蒸汽Formula电子烟中有害物质含量低且可控,所以FDA(美国食品药品监督管理局)将蒸汽模型电子烟] 产品正在接受中。

1.电子烟市场还在快速增长中

电子烟 在美国的销售额近年来呈现快速增长,从 2008 年的 2000 万美元增长到 2016 年的 46 亿美元。

2.电子烟市场高浓度

电子烟市场在美国的供应商主要来自一些大型烟草公司。 市场 比较集中。 2017年前四大品牌市场占比78%。花瓶占比最高,达到3个3.6%;帝国蓝光紧随其后,市场 份额为 2 3. 6%; 日本烟草逻辑公司和菲利普莫里斯美国的MarkTen排名三、第四,分别占14.5%和5.9%。

3.市场销售渠道分析

美国电子烟产品已经形成了比较完整的销售渠道,主要包括三大类:一类是便利店、药店等传统零售渠道,是电子烟的主要销售渠道。另一个是专卖零售店,在美国大约有5000-6000家,也是电子烟销售的重要渠道;第三类包括电子商务平台和独立的电子烟销售网站。

从具体比例来看,以便利店为主的传统零售渠道占比最大,约为56%;零售专卖店紧随其后,约占22%,电子商务也占20%。

([二)EU电子烟市场发展概况

欧盟是仅次于美国的第二大电子烟消费者市场,也是电子烟最早、最成熟的欧盟市场。已将电子烟列入《烟草制品草案》、《烟草制品指令》(TPD-烟草制品指令作为进入市场的必要条件),内容的总体意图是无限制地加强管理,确认电子烟市场、电子烟 制造商的合法地位和安全性 如果您想将产品出口到欧盟,您必须遵守TPD指令的要求并提供批准的测试报告。

核心内容是加强电子烟的品质和规格,从产品到包装的很多方面都更加精细化和标准化。这对于电子烟行业的健康发展和长远利益无疑具有重要意义。由于产品质量要求更加规范和明确,避免消费者购买买买到劣质电子烟产品,也能让更多人正确看待电子烟的健康安全问题。

生意很好。可以让电子烟产品更安全、更有保障;标准化标志更容易被消费者识别; ①TPD阈值过滤后,满足TPD要求的工厂减少,通过测试并提交@’S份额的工厂中@k35增加; ②越早通过工厂提交申请,越早获得市场的机会; ③市场的推广将使更多的经销商和代理商家愿意与符合条件的厂家合作,商家可以借此机会扩大市场的份额;超市和便利店的销售额将大幅增加,而在线销售渠道将受到负面影响。

企业风险; ①以烟油为例,每种口味和浓度的测试成本约为6000至7000美元,大大增加了成本;每个测试需要几个星期,时间会延迟。长; ②《欧盟法》没有规定具体的检测方法、指定的合格实验室、资质认证规则等,增加了获得资质的难度。

市场主流成员国对电子烟产品的态度不同;

在增加不可燃产品方面,德国和英国没有electronic雾化烟那么严格。随着危害的减少在英国逐渐形成共识,市场在英国的监管将为新烟草的发展留下更多空间。

([三)亚洲电子烟消费者市场概览

电子烟能试验感烟探头吗_全球加热不燃烧电子烟市场状态_硫燃烧时的状态

虽然电子烟产品在亚洲市场尚处于起步阶段,市场的渗透率相对较低,现有政策也存在劣势,但亚洲市场仍然代表了大量未开发的商机。

1.日本和韩国电子烟市场analysis

1. 1Korea市场 容量小,推出短时间不燃烧热量的烟草产品。规模虽小,但势头强劲。截至2017年底深圳电子烟,“IQOS”不燃烟草产品市场占比达到5.5%。

1. 2 日本是不烧电子烟产品市场的最高销量

由于日本不允许电子烟烟油包含尼古丁,HNB(不燃烧就是热电子烟)产品有更大的发展空间,越来越多的传统烟草集团正在转向HNB产品. 2017年日本的HNB产品销售额达到47亿美元,占全球总销售额的90%以上。 2018年将继续以38%的速度快速增长,到2021年将突破150亿美元,接近电子烟销售额,约占新烟草产品总销售额的45%。

1. 3 日本 市场 的走红与其特定的市场条件分不开

①消费者收入水平高,②健康,③愿意接受新产品,④市场主流产品与减害产品口味差异小,⑤有利于监管⑥尤其对减少危害产品开发的限制较少,宣传推广,并能与消费者建立密切的跟进联系,促进最初的坚持使用,从而达到更高的转化率。目前具备以上条件的市场比较少,很难重现类似日本市场的爆发式发展。

日本 在全球范围内是相对开放的。烟草制品不会在不燃烧的情况下加热。此类产品目前可以在市场合法销售。

1.4 菲利普莫里斯国际“IQOS”系列占据绝对优势

非燃烧发热产品的销售份额为10.8%(卷烟总量),成为日本第二大品牌。截至2017年底买电子烟,“IQOS”加热棒的销量占67.加热烟草产品的3%,香烟市场的总卷烟份额为19.9 %。

2017年菲利普莫里斯国际售出7个2.4万盒,其中日本市场售出6个2.6万盒,占总销量的8个6.5%。到2017年底,IQOS在日本市场的份额已经达​​到13.9%,今年一季度将增至15.8%。

1. 5 市场同类产品厂商分析

菲利普莫里斯国际、英美烟草、日本烟公司等3家跨国烟草公司生产和销售加热烟草产品,均呈现强劲增长势头:

2017年菲利普莫里斯国际电热棒销量以7个2.4万盒电子烟做市场为分析起点,较上年的1个4.8万盒大幅增长;

British American Tobacco 全年销售 40,000 箱“Glo”加热烟草产品。 2017年英美烟草公司加热烟草产品的销售收入约为2.2亿英镑。公司预计2018-2022年将达到6亿英镑,将超过35亿英镑;

日本取暖用烟草产品“Ploom TECH”于2016年在日本推出,并于2017年在欧洲推出。

根据数据,截至2017年,IQOS日本的渗透率为13.9%。同时,2017年初进入韩国全球加热不燃烧电子烟市场状态,5年末渗透率达到5.百分比。因此,在产品体验上,低温烟比蒸汽型电子烟更受用户欢迎,是戒烟的真正替代方案。低温烟有望成为电子烟市场

主要产品

中国现状分析电子烟市场

([一)电子烟产业发展概况

作为电子烟的发明者,中国电子烟产业近年来发展迅速。中国是全球最大的电子烟出口国。世界上电子烟的大部分产品或配件都是在中国生产的,尤其是深圳小野电子烟,世界上大约90%的电子烟的产品都是由中国生产的。不过电子烟90%以上都销往国外,其中美国是市场最大的出口国。

国内消费市场方面,2016年电子烟国内产量为12.亿,市场消费规模约32亿元,其中18亿元为线上渠道投资12亿元。接下来电子烟实体店销售额,其余2亿元销售额由其他渠道贡献。截至2018年底,电子烟的GDP为22.29亿,同比增长34%。从市场的多年增长来看,2010-2018年复合增长率为52.8%,增长非常快。

国家烟草总局专卖统计显示,2017年卷烟行业收入为8898亿元。按照这个计算,我国电子烟市场只占烟草行业0.的27%。对比市场在欧美的渗透率,市场还有待开发。预计到2022年电子烟的产量将达到3个6.22亿。

2017年我国电子烟市场的规模达到了40个0.0.90亿,2012-2017年复合增长率约为36.28%。到2022年,国内电子烟市场规模将达到451亿元,蒸汽电子烟2018-2022年复合增长率约为46%。国内电子烟市场潜力巨大。

就市场的供需而言,从电子烟在我国的产销量对比可以看出,我国是电子烟的主要生产国,但内销市场的比例很低,产销率很低。不到 10%。

([二)限中国电子烟市场

主要因素

1.中国对电子烟产品市场政策尚不明确

目前电子烟在国内还没有被归类为产品,也没有完整的产品规格和质量控制标准。行业仍处于政策空白状态,监管政策尚不明朗。现有电子企业主要出口产品。传统烟草企业中烟曾在市场国家推出电子烟产品“如烟”,但仓促收场。这对想要在电子烟production 中部署的电子烟production 公司造成了很大的打击。 国家。与市场有限的消费能力和需要提升的消费者健康意识相比,缺乏明确的政策仍然是电子烟市场在中国发展的最大障碍。

2.中国传统烟草制品专项控制措施实施情况

我国实行烟草特许经营制度,实行以“统一领导、垂直管理、专卖特许经营”为核心的全国烟草专卖制度和管理制度。国家烟草总局和中国烟草总公司在“一套机构、两个品牌”下有33个省级烟草管理局、16家工业企业和57家卷烟工业企业,以统一和统一国家。烟草业。管理。 电子烟是传统烟草产业链的创新产品,其在国内的发展势必与传统烟草体系(电子烟制造商和原烟公司)发生冲突。

3.传统烟草制品的利税对财政的贡献更大

烟草企业80%的利润需要上缴国家,烟草业一直是我国财政的主要纳税人。十多年来,烟草业的利税总额占我国财政收入的6%以上,是国家财政收入的重要来源。 2014年,烟草行业利税总额首次突破万亿元。 2015年以来,利税总额、财政贡献总额连续三年保持在万亿元水平。 2017年,烟草行业实现利税111145亿元,占6.财政收入的5%。如果国家彻底放开电子烟市场,那么传统烟草行业肯定会受到影响,传统烟草的利税规模也会下降。

4、电子烟行业对外依存度高,制约了市场的发展

我的国家是电子烟manufacturing country,但不是电子烟消费者国家。美国和欧盟是最大的两个出口国市场。在全球电子烟产业链中,国内电子烟企业主要采用“采购+生产”的oem模式,而国内企业则依靠海外市场的快速发展来接受订单以适应企业发展。 市场的巨大风险极大地限制了国内电子烟企业的发展和盈利能力。

4. 1Domestic电子烟 公司难以建立全球销售网络

为客户资源建立销售网络和国际销售网络非常困难。这是目前新企业进入的障碍。一方面,公司在形成国际化销售网络的过程中,具备协同发展的能力、深入的沟通、产品的质量和全方位的服务保证,充分形成了国际声誉。另一方面,建立国际销售网络的成本很高。维护成本低。一旦第一家公司与国际大客户建立了稳定的合作关系,新进入者将很难争夺其市场份额。

4.2国内电子烟国际化壁垒更高

随着全球电子烟市场的快速增长,为国内电子烟代工企业和自主品牌带来了发展机遇。国外市场竞争公司的区域政策状况、监管政策、行业标准和竞争公司的基本情况必须不定期通知公司,如合作渠道品牌商、自有渠道建设等,深入沟通与国外客户和国外客户市场掌握产品技术等方面的发展趋势。国际化程度直接反映了公司参与国际竞争的深度市场。是企业核心竞争力的重要体系,也是新企业进入行业的主要障碍。

4.3Domestic电子烟工业受主流市场国家政策影响

中国电子烟parts和代工production电子烟产品占市场全球份额的90%,外部消费市场不可避免地受到地方政府控制的各种消费政策的影响。从2018年5月开始,特朗普政府宣布对中国实施新的关税政策,对中国商品的关税从10%上调至25%。作为中美贸易战的一部分,电子烟中国制造的产品也被列入进口产品清单,要求征收25%的高关税。新关税政策实施以来,电子烟行业受到重创。

在电子烟的影响下,出口成本增加,国内贸易商的利润空间被严重压缩。如果没有利润损失,产品市场的价格必须提升,中美电子烟品牌的价格业绩比将不复存在。

4.4是国内电子烟企业发展现有核心专利的最大障碍

2018 年 12 月,USITC(美国国际贸易委员会)对 电子烟 及其配件进行了 337 调查。该调查由JUUL于2018年10月4日提交。此外,JUUL于11月提交了另一份申请,但尚未获得USITC的批准。 20 多家企业参与了 337 项调查。在已被调查的337份调查申请中,涉及18家公司,JUUL在11月提交的另一份申请涉及近30家公司。

其中以美国企业为主,中国企业10家。投诉的主要原因是专利侵权。

目前国内电子烟企业承担ODM的角色。国内市场份额小,品牌知名度也很低。不过,随着新兴市场的逐步开放和国内电子烟品牌/产品的大规模出口,势必会吸引吸现有电子烟巨头的关注。产品专利是一个难以规避的发展瓶颈。无疑,这将成为中国电子烟企业发展的软肋。

5.不控制传统烟草价格的社交属性和消费

比较

市场消费群体的消费习惯和消费能力不到位,是电子烟市场发展的主要障碍。从标准的美国电子烟消费者市场来看,电子烟消费者对电子烟价格非常敏感。 价格的大幅下滑将增加电子烟的消费需求,增加美国的消费。部分消费者将其视为快速增长的消费产品,因为部分消费者是相对年轻的烟民,经济实力不够强,所以对电子烟价格特别敏感。

就传统烟草社会和文化而言,卷烟文化在中国已经根深蒂固,消费者很难在一段时间内改变自己的消费习惯。因此,目前的电子烟市场产品虽然口感好、耐用性强、健康度高电子烟推荐,但还是很难被很多消费者接受。

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